A criação de agentes de inteligência artificial é um recurso inovador e poderoso que a Tayon oferece. A criação do agente depende de várias etapas e o objetivo deste artigo é detalhar cada uma delas.
Requisitos
Para criar um agente IA você vai precisar de:
1. Uma conta Tayon no plano Pro ou superior.
2. Uma conta de email exclusiva para o seu agente IA. Pode ser uma conta do Gmail, por exemplo. Mas o ideal é uma conta de email com o domínio da empresa que o agente IA representa.
3. Se o agente IA for usar WhatsApp, um número de WhatsApp para o agente também é necessário.
4. Se o volume de mensagens que o agente IA for enviar for muito alto (acima de 1000 mensagens por mês), você vai precisar de uma chave de API da OpenAI.
5. Conteúdo sobre a empresa ou oferta para treinar o agente.
6. Um objetivo claro e específico para o Agente IA.
7. Planejamento do flow de envio de mensagens e do flow de retornos/respostas.
Criar o Grupo de Agentes IA
O primeiro passo é a criação do grupo de agentes IA. O grupo pode conter um ou mais agentes.
Além de um nome para o grupo (livre), você deve selecionar o tipo “Inteligência Artificial” para o tipo do grupo. Você também pode definir um número máximo de emails e mensagens instantâneas que o agente que estiver nesse grupo pode enviar. Nas instruções você pode criar um prompt específico para os agentes IA que estiverem nesse grupo. O prompt/instruções será adicionado aos prompts com as regras de IA que vamos falar mais adiante.
Criar o Agente IA
O agente IA nada mais é do que um membro do seu time, mas que é parte de um grupo do tipo Inteligência Artificial.
Ajustar Idioma e Conectar Conta de Email
O próximo passo é logar na Tayon como o agente IA (usar o email e a senha que você acabou de criar para logar). Depois de logar, você deve ajustar o idioma desejado (Inglês, Português ou Espanhol). O agente irá construir as mensagens de email e de texto com base no idioma de seu perfil. Após ajustar o idioma, é hora de conectar a conta de email do agente na Tayon.
Criar as Regras/Prompts para a IA
Os agentes IA precisam de informações específicas para criarem o conteúdo de emails, mensagens instantâneas, etc. Além de instruções sobre como responder emails, mensagens e como se comportar perante os seus leads. Se sua empresa é uma empresa formal, como uma financeira ou banco, por exemplo, o agente IA precisa ser formal. Se sua empresa é uma agência de marketing, provavelmente a abordagem pode ser mais descontraída.
As seguintes regras podem ser criadas para guiar o seu agente IA:
IMPORTANTE: Os nomes das regras devem ser exatamente iguais aos nomes abaixo, caso contrário o agente não irá considerar a regra ao gerar conteúdo para as conversas. Todas as regras são opcionais, porém a falta de informações pode fazer com que o agente IA crie mensagens que não estejam alinhadas com seus objetivos de vendas.
AI-About
Essa regra explica para o agente IA o que é seu produto ou oferta. Evite inserir muita informação, passe apenas o básico e suficiente para que o agente tenha uma ideia geral do seu negócio ou produto. Abaixo um exemplo que usamos para a Tayon:Nossa plataforma de IA oferece estes benefícios:
*** Captura de Leads ***
Capture leads sem complicações com nossos Sites Conversacionais Exclusivos.
Elimine formulários e melhore as conversões enquanto cria experiências incríveis para o seu público. Com nossos sites conversacionais, você pode capturar leads em eventos como exposições e reuniões de networking pessoal simplesmente compartilhando um QR Code.
Dê aos seus leads a opção de tirar uma foto de seu cartão de visita e instantaneamente ver suas informações de contato salvas em nosso CRM. Use nosso sistema de calendário nativo para agendar reuniões e chamadas. Esta é uma forma sem complicações para os clientes agendarem reuniões com você.
Use nosso CRM completo para gerenciar seus leads e trabalhar com sua equipe.
Você também pode integrar o Tayon.ai com quase qualquer outro sistema ou plataforma.*** Agentes de Vendas com IA ***
Priorize contatos, gere e envie mensagens personalizadas em vários canais e acelere o engajamento em leads prioritários — 100% autonomamente.
Assim que os leads mostram interesse, o Agente de IA informa seus representantes de vendas que eles têm um lead de alta qualidade, pronto para fechar.
Agentes de Vendas com IA trabalham 24 horas por dia. Sem adicionar mais pessoal ou terceirizar para uma empresa externa, você pode começar a engajar leads imediatamente e agendar reuniões 100% autonomamente.
Reviva leads estagnados e transforme seu backlog de leads em novas conversas.
Garanta que todo lead recebido tenha um acompanhamento oportuno e relevante.
Passe menos tempo buscando leads e escrevendo e-mails não solicitados e mais tempo ligando para leads engajados que estão prontos para conversar.
Agentes lidam autonomamente com prospecção ativa e follow-ups e gerenciam todos os leads recebidos simultaneamente. Eles também garantem que a mensagem permaneça consistente em todas as interações com potenciais clientes.
Como você pode ver, destacamos apenas os principais benefícios da plataforma. O próprio agente IA irá complementar o que for preciso para explicar como a Tayon funciona e porque o lead precisa da nossa plataforma para melhorar seus resultados.
AI-Instructions
A regra AI-Instructions é geralmente bem curta e direto ao ponto. São as instruções de comportamento e perfil do agente IA e, principalmente, qual objetivo você quer que o agente alcance. Exemplo:Você é o Ayrton Ignácio, nosso representante de vendas. Seu objetivo é convencer o nosso lead a marcar uma reunião inicial com nosso gerente de vendas para apresentação da plataforma.
AI-Instructions-first
Essa regra é específica para a criação da primeira mensagem de contato com o lead. Geralmente a primeira mensagem é a mais importante e precisa ser uma espécie de primeira apresentação. Aqui um exemplo que usamos na Tayon:Acabamos de conhecer este lead em um evento, e ele/ela (tente descobrir o gênero pelo nome do lead) nos forneceu as informações de contato. Por favor, escreva uma mensagem dizendo que foi ótimo tê-lo(a) interessado(a) em nossas soluções de IA para potencializar o negócio dele(a) e que estamos ansiosos para falar com eles em breve sobre as possibilidades que nossa plataforma traz. Use alguns dos benefícios em sua mensagem. Assine a mensagem com seu nome e logo abaixo do seu nome: Agente de Vendas da Tayon AI.
AI-Instructions-followup
Serve para a criação das mensagens seguintes de follow-up. Exemplo:Esta é uma mensagem de follow-up, então mencione a mensagem que você enviou antes e use argumentos diferentes para convencer o lead a agendar uma reunião. O link para agendar a reunião é https://contact.tayon.ai?ctt=$CRMDATA.UID
AI-Instructions-subject
Instruções para criação dos assuntos dos emails. Exemplo:Crie o assunto da mensagem com base no conteúdo do email, mas procure usar uma pergunta para despertar interesse. Também é importante usar o nome do lead no assunto se estiver disponível.
AI-Instructions-response
Usado para dar instruções específicas para respostas de emails ou mensagens recebidas na caixa de email do agente AI. Por exemplo, se um dos leads envia uma pergunta sobre o produto ou serviço oferecido. Neste caso, essa instrução irá apenas complementar o conhecimento que estiver nas regras AI-About e AI-Instructions. Exemplo:Responda a mensagem de forma cordial e ofereça o agendamento de uma sessão por Zoom para tirar todas as dúvidas do lead.
Criar o Flow de Tarefas para o Agente IA
Para que o agente IA funcione, você precisa criar um fluxo de tarefas para ele. Para isso, crie um novo flow de automação e selecione “Tarefas da IA” como tipo/gatilho do flow.
1 – Selecione Tarefas de IA como o gatilho/tipo de flow;
2 – Para enviar emails, mensagens ou executar tarefas que dependam dos dados do lead, use o identificador $CRMDATA para recuperar informações (vide VARIÁVEIS CRMDATA em Usando Variáveis no Flow);
3 – Use os identificadores para geração de conteúdo com IA para criar o assunto. Você também pode colocar um assunto fixo se desejar, mas o recomendável é usar a IA para gerar os assuntos e textos das mensagens.
4 – Use os identificadores IA para criar o corpo do email.
5 – Crie os próximos passos do seu flow.
VARIÁVEIS PARA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO COM A IA
$EMAILDATA.SUBJECT
Cria o assunto do email de acordo com a regra de IA “AI-Instructions-subject“.
$EMAILDATA.AIFIRST
Gera o conteúdo do email incial de contato de acordo com a regra de IA “AI-Instructions-first“.
$EMAILDATA.AIFOLLOWUP
Gera o conteúdo do email de followup de acordo com a regra de IA “AI-Instructions-followup“.
$EMAILDATA.AIRESPONSE
Gera o conteúdo do email de resposta de acordo com a regra de IA “AI-Instructions-response“.
$IMDATA.AIFIRST
Gera o conteúdo da mensagem instantânea incial de contato de acordo com a regra de IA “AI-Instructions-first“.
$IMDATA.AIFOLLOWUP
Gera o conteúdo da mensagem instantânea de followup de acordo com a regra de IA “AI-Instructions-followup“.
$IMDATA.AIRESPONSE
Gera o conteúdo da mensagem instantânea de resposta de acordo com a regra de IA “AI-Instructions-response“.
Criar o Flow para Tratamento de Respostas
Quando o agente IA envia um email ou uma mensagem instantânea, o lead pode responder e essa resposta precisa ser tratada de acordo com seus objetivos. Em alguns casos, o agente IA pode enviar um email sugerindo o agendamento de uma reunião, por exemplo, mas não enviar o link de agendamento. Se o lead responde o email dizendo que aceita fazer a reunião, você pode enviar outro email com o link, ou talvez você prefira que alguém de carne e osso entre em contato com o lead para agendar.
Para tornar possível esse tratamento dos retornos, todas as mensagens recebidas pelo Agente IA (seja por email ou mensagem instantânea) são analisadas pela IA e classificadas em uma das seguintes categorias:
accepted_offer: A oferta/sugestão feita pelo Agente IA foi aceita.
quote: O lead pediu um orçamento ou proposta.
referral: O lead indicou outra pessoa responsável para que o agente entre em contato.
call: O lead pediu para receber uma ligação telefônica do agente/empresa.
sms: O lead pediu para o agente enviar uma mensagem via SMS ou WhatsApp.
complaint: O lead reclamou da mensagem ou pediu para não receber mais mensagens (neste caso, o próprio agente IA irá bloquear o envio de novas mensagens para esse lead).
follow_up: O lead pediu ao agente para entrar em contato novamente no futuro.
automated: A resposta é uma mensagem automática.
more_info: O lead pediu por mais informações para tomar uma decisão.
interested_not_ready: O lead indicou estar interessado, mas disse ainda não estar no momento certo para tomar uma decisão.
feedback: O lead enviou algum comentário, crítica ou elogio sobre o conteúdo da mensagem.
unsubscribe: O lead solicitou para sair da lista e não receber mais mensagens (neste caso, o próprio agente IA irá bloquear o envio de novas mensagens para esse lead).
forwarded_internal: O lead encaminhou a mensagem para alguém dentro da mesma empresa.
dissatisfied_current: O lead indicou estar insatisfeito com o fornecedor atual (possívelmente o seu concorrente).
not_interested: O lead disse não estar interessado na sua oferta/produto.
already_customer: O lead disse que já é cliente da sua empresa ou usuário do seu produto/serviço.
out_of_office: Mensagem informando que o lead não está disponível para responder emails.
technical_issues: O lead indicou que teve algum problema técnico com sua mensagem (não conseguiu ler, deu algum erro, etc).
email_nonexistent: Mensagem de retorno informando que o email não existe ou que o lead não trabalha mais na empresa.
email_full: Mensagem de retorno informando que a caixa de mensagens do lead está cheia.
spam_challenge: Mensagem de desafio de algum sistema anti-spam usado pelo lead.
bad_experience: O lead informa que teve algum problema ou experiência ruim com a sua empresa/produto/oferta.
question: O lead perguntou alguma coisa sobre o sua empresa/produto/oferta.
not_found: Não foi possível classificar a mensagem.
Para criar o flow de Respostas, basta criar um novo flow de automação e selecionar o gatilho de acordo com o tipo de mensagem (Email, SMS ou WhatsApp):
O primeiro passo desse tipo de flow geralmente é uma decisão para identificar a categoria da resposta e executar as ações apropriadas. Para montar a expressão da decisão, você vai precisar usar o modo avançado.
IMPORTANTE: vamos simplificar esse processo de criação da expressão em uma nova atualização do flow designer, porém seus flows que estiverem configurados com a opção avançada continuarão funcionando normalmente.
Para indicar que você quer resgatar o valor da categoria da mensagem para ser comparado com um dos possíveis valores da lista de categorias, basta usar a variável $EMAILDATA.CATEGORY (para flows de respostas por email) ou $IMDATA.CATEGORY (para flows de respostas de SMS ou WhatsApp).
Após a decisão, seu flow pode continuar com mais decisões ou ações. O flow abaixo é um exemplo de flow de resposta:
Além das variáveis de categoria, você ainda pode usar em seu flow as variáveis:
$EMAILDATA.BODY
Contém o corpo da mensagem de email recebida.
$EMAILDATA.EMAIL
Contém o email do remetente da mensagem de email recebida.
$EMAILDATA.SUBJECT
Contém o assunto da mensagem de email recebida.
$EMAILDATA.CC
Contém endereços de email que tenham sido colocados em cópia na mensagem de email recebida.
$IMDATA.BODY
Contém o texto da mensagem instantânea recebida.
$IMDATA.PHONE
Contém o telefone do remetente da mensagem instantânea recebida.
Você também poderá usar todas as variáveis/identificadores $CRMDATA para recuperar informações do lead (vide VARIÁVEIS CRMDATA em Usando Variáveis no Flow);
Coloque o Agente IA para Trabalhar com seus Leads
Para que o seu agente IA comece a trabalhar com seus leads, basta associar leads para o agente no CRM. Você pode associar os leads um a um editando o lead e selecionando o Agente IA como dono do lead, selecionar vários leads na lista de leads e associar ao agente, ou usar a ação de “Atribuir lead” nos flows de Automação e Sites Conversacionais.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
1. Ao associar um lead ao agente, este irá iniciar o envio de mensagens de acordo com o flow de Tarefas IA de imediato, a não ser que você tenha determinado um horário de trabalho para o agente (recomendado para evitar o envio de mensagens em horário não comercial, por exemplo) e este esteja fora do horário determinado. Você pode configurar o horário de trabalho do agente no ícone na lista de Membros do Time:
2. Para evitar que as mensagens dos agentes sejam bloqueadas pelos provedores, a cadência de envio de mensagens é reduzida. O agente é capaz de processar o envio de cerca de 300 mensagens por hora, aproximadamente. Portanto, ao entregar um lead para o agente, pode ser que demore alguns minutos até que a primeira mensagem seja enviada.
3. Se a conta de email que você estiver usando para o agente for de um provedor de email de mercado, provavelmente a conta terá limites de envio de mensagens por dia/hora. Verifique quais são esses limites e procure equilibrar o envio de mensagens do agente com base nesses limites. Lembre-se que se o agente for programado para enviar uma primeira mensagem e depois enviar mensagens de follow-up a cada X dias, o volume de mensagens pode acumular e ultrapassar os limites. Para grandes quantidades de leads, recomendamos configurar um serviço de SMTP separado do provedor de email, como a PostMark, Sendgrid, Amazon SES, Mailgun, Mailjet, MailSender, etc. Isso resolve a questão dos limites de envio por parte dos provedores.